長相可怕卻個性善良的神祕魔法師「克蘇」，為了能安靜的秘密研究學問，在黑暗森林中買下了一座二手地城定居，但時常有冒險者闖入他的地城，讓他十分困擾。 不希望自己家變成凶宅的克蘇，每天都一邊拆除地城前主人留下的致命陷阱，一邊救援迷路的冒險者。 這天，克蘇遇見了一名小女孩，露娜，她因為魔法天賦而被村民追殺，善良的露娜不但沒有被克蘇可怕的面容嚇倒，還擔心克蘇被自己牽連而叫他快跑，這打動了克蘇，克蘇用心靈控制壓制了村民，拯救了露娜，並決定收留她當學徒。 在克蘇的關愛與教導下，露娜的新生活豐富多彩，她學習到了各種關於心靈控制的魔法，也交到了年齡相近的朋友：貝絲與小山怪。 貝絲和露娜的出身相似，她在差點被教會燒死時，被一名叛教的聖騎士救下；小山怪因為獨特的種族天賦，他與父母成為獵人覬覦的目標，最後只有他生存了下來。